從大趨勢到主題投資

每個人都喜歡有趣的故事。大多數資產管理公司,一向慣於以特定資產類別或地域來將投資分類,但到了今天,更多投資者希望投資組合能反映他們的情感喜好。一個擁有說服力的多元主題策略,便可以滿足這種需求,更是主動資產經理一展身手的大好機會。

為何投資於多元主題?
AllianzGI AllianzGI AllianzGI AllianzGI
AllianzGI
AllianzGI
AllianzGI
透明度
這些主題,始於企業決策者之間經常談及的題目,後來融入多數人的日常生活之中,變成眾所周知的主題
AllianzGI
增長
由創新、監管、社會經濟因素所引發的主題,威力強大且具結構性轉變;找出受這些轉變影響的致勝主題,沒有任何國家或行業界限讓投資者參與其中
AllianzGI
表現
於良好的時機選擇有效的主題,從而獲得更高的潛在超額回報
AllianzGI
超級趨勢
城市化、技術創新、資源稀缺、人口與社會變革
由城市化到智能城市
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居於城市的人口1-2
增長的趨勢
AllianzGI AllianzGI
增長的趨勢
0% 1800
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0% 1950
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AllianzGI AllianzGI
0% 2018
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0% 2050
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0
萬人
每周移居至城市的人口3
AllianzGI AllianzGI
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0
超級
城市
於2015年擁有逾1000萬
人口的城市數目4
及至2030年,預計能
擠身為超級城市
的數目
0
4
城市運作 日益智能5
由感應器、網絡和智能互動所驅動
AllianzGI AllianzGI AllianzGI AllianzGI AllianzGI AllianzGI AllianzGI AllianzGI AllianzGI AllianzGI AllianzGI
AllianzGI
智能燈光
感應天氣的智能路燈,
可提高能源效率
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智能建築
屋頂花園有助於保溫,
優化公用設施和通風
AllianzGI
智能運輸
監察車輛和行人水平,
以優化交通;自動駕駛汽車
智能城市:為投資者而設的增長故事
經濟
城市貢獻
城市貢獻
全球GDP的
0
%6
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金融
智能城市的物聯網市值
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$
0
億美元
及至2023年7
公民及環境
在訊息通達的城市,溫室氣體排放可以減少
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0
-
0
%
在20年內8
從技術創新到網絡安全
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物聯網
在物聯網(IoT)時代,及至2020年將有超過204億個裝置連接互聯網9
AllianzGI AllianzGI
增加網絡犯罪
裝置之間的連繫大幅爆發,大幅增加網絡犯罪的機會
AllianzGI
網絡安全行業
網絡安全行業正迅速發展,以應付越來越多的網絡威脅,為投資者提供了可觀的投資機會
AllianzGI
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物聯網
在物聯網(IoT)時代,及至2020年9將有超過204億個裝置連接互聯網。
AllianzGI
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增加網絡犯罪
裝置之間的連繫大幅爆發,大幅增加網絡犯罪的機會
AllianzGI
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網絡安全行業
網絡安全行業正迅速發展,以應付越來越多的網絡威脅,為投資者提供了可觀的投資機會
AllianzGI
0
每天檔案的遺失數字
達600萬10
0
自2013年以來,有
超過100億份檔案被偷取
或遭到遺失10
0
單單在2017年上半年
便有接近30億份檔案被侵佔10
0
每小時便有30萬
份檔案被偷取10
0
每天檔案的遺失數字達
數字達600萬10
0
單單在2017年上半年
便有接近30億
份檔案被偷取10
0
自2013年以來,有
超過100億份檔案被偷取
或遭到遺失10
0
每小時便有30萬
份檔案被偷取10
數據洩露帶來的
龐大財務影響
$
0
億美元
操作系統被黑客攻擊後的平均損失可高達290億美元11
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0
億美元
一次的大規模網絡攻擊,可觸發高達530億美元的經濟損失,相當於由大型自然災害造成的損失11
$
0
萬億美元
及至2021年,全球每年由網絡犯罪衍生的損失將達6萬億美元12
經濟前景
AllianzGI
AllianzGI AllianzGI
為了應付日益複雜的網絡安全威脅,企業比以往任何時候都更加重視保護數據
AllianzGI AllianzGI
1萬億美元 - 2017年至2021年間,全球網絡安全產品和服務的支出,料將超過1萬億美元13
AllianzGI AllianzGI
350萬 – 及至2021年,懸空的網絡安全職位達350萬個13
AllianzGI AllianzGI
網絡安全公司不斷創新以保持競爭力,專注於移動設備安全、雲端安全、威脅情報和安全分析
AllianzGI
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為了應付日益複雜的網絡安全威脅,企業比以往任何時候都更加重視保護數據
AllianzGI
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1萬億美元 - 2017年至2021年間,全球網絡安全產品和服務的支出,料將超過1萬億美元13
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350萬 – 及至2021年,懸空的網絡安全職位達350萬個13
AllianzGI
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網絡安全公司不斷創新以保持競爭力,專注於移動設備安全、雲端安全、威脅情報和安全分析
AllianzGI
網絡安全:為投資者提供龐大潛力
$
0
億美元
在2019年,環球網絡安全的市值達$1,200億美元14
AllianzGI
$
0
億美元
及至2024年,市值料將增至$3,000億美元14
為何投資於安聯
多元主題策略
AllianzGI AllianzGI
安聯投資提供一系列策略,以投資於有望受惠於轉變、創新及顛覆性的企業。
AllianzGI AllianzGI
AllianzGI AllianzGI
AllianzGI
全面
投資方案
目前在不同的投資引擎及市場,管理約100億美元的多元主題策略
AllianzGI
多元主題
AllianzGI
AllianzGI
人工智能
AllianzGI
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網絡安全
AllianzGI
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全球生物科技
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健康科學
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氣候轉變
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安聯投資
提供的
多元主題
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天然資源
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AllianzGI
全球農業趨勢
AllianzGI
AllianzGI
全球水資源
AllianzGI
AllianzGI
人口統計
AllianzGI
AllianzGI
新興市場消費者
AllianzGI
AllianzGI
寵物經濟
AllianzGI
精心挑選的主題 成就卓越表現
一個精心挑選和時機合適的主題,配以投資紀律和基本面,有望於不同週期都帶來卓越表現。且看看水資源這個例子。
配合短期主題的主動配置
當主題在發展軌道上顛簸不定時,我們有嚴謹的投資紀律,以避免不可逆轉的均值回歸。
投資炒作週期
更多主題陸續有來
AllianzGI
水源淨化基建
用水效率
AllianzGI
AllianzGI
水資源
AllianzGI
AllianzGI
食品安全
農業科技
網上消費
數碼金融
數碼廣告
電子教育
電子競技
AllianzGI
AllianzGI
電子生活
AllianzGI
AllianzGI
未來工廠
自動化
3D印刷
物聯網
機械人
AllianzGI
AllianzGI
智能城市
回收
電子汽車
自動駕駛
共享經濟
潔淨水源基建
用水效率
AllianzGI
AllianzGI
水資源
AllianzGI
AllianzGI
食品安全
農業科技
AllianzGI
AllianzGI
未來工廠
自動化
3D印刷
物聯網
機械人
AllianzGI
AllianzGI
電子生活
網上消費者
數碼金融
數碼廣告
電子教育
電子競技
回收
電子汽車
自動駕駛
共享經濟
AllianzGI
AllianzGI
智能城市

資料來源:

1.
United Nations; ”Urban Millennium”;2001
2.
United Nations; ”World Urbanisation Prospects – The 2018 Revision”;2018
3.
PwC; “A New Urban Agenda: Accommodating 2 billion new urban citizens”;2014
4.
Allianz Risk Pulse; “The megacity state: The world’s biggest cities shaping our future”; 2015
5.
HKSAR; “Hong Kong Smart City Blueprint”; 2017
6.
Worldbank; “Urban Development”; 2019
7.
Markets and Markets; “IoT in Smart Cities Market worth $219.6 billion by 2023”; 2018
8.
Mckinsey & Company; “Smart Cities: Digital Solutions for a more livable future ”; 2018
9.
Gartner; “Gartner Says 8.4 Billion Connected "Things" Will Be in Use in 2017, Up 31 Percent From 2016”; 2017
10.
Gemalto; “Data Breach Statistics”; 2018
11.
Lloyds; “Extreme cyber-attack could cost as much as Superstorm Sandy”; 2017
12.
Herjavec Group; “The 2019 Official Annual Cybercrime Report”; 2019
13.
Cisco and Cybersecurity Ventures; “2019 Cybersecurity Almanac: 100 Facts, Figures, Predictions and Statistics”; 2019
14.
Security Sales & Integration; “Global Cybersecurity Market to Eclipse $300B by 2024”; 2019
15.
Morningstar Direct; Mar 2019