可持續投資先驅

在安聯投資,我們早在20年前已展開了可持續投資之旅,且於2007年以來成為聯合國負責任投資原則(UN PRI)的簽署成員。我們相信,無論是對客戶或整個社區而言,可持續投資都能帶來豐碩的成果。

我們致力於整個投資價值鏈中,納入環境、社會和治理(ESG)的因素,從而做好風險管理、並創造出可持續的長線回報。由於投資者的目標和要求各有不同,因此我們採用一系列不同的方法,提供可持續的投資流程,以配合不同層次的ESG策略和客戶偏好。這種做法不單能增強客戶的投資決策,同時更能裨益社會。

ESG
我們的環境、社會及企業管治 (ESG) 研究部主管Eugenia Unanyants-Jackson,分享有關ESG市場的最新消息,並解釋ESG投資如何幫助我們解決客戶的需求。
ESG的龐大潛能
ESG不斷壯大
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高達71%的環球機構投資者,打算於2030年之前將ESG融入其投資程序之中1
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ESG尾部
風險管理
ESG尾部風險管理可以降低極端損失,因此在整個市場周期之中,能爭取更好的風險調整後績效
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投資配置
根據環球影響力投資網絡2,在過去5年,東亞及東南亞地區的影響力投資配置躍升了28%
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超過
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超過60%的亞洲千禧一代私人投資者, 預期可持續投資的表現將領先主流投資3
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在這個世界,企業受到越來越多的外部影響,無形資產更成為最重要的價值引擎,因此對主動資產管理者而言,納入環境、社會和治理(ES&G)因素,從而為客戶創造長期價值,已日益重要。 主動的資本配置是變革的原動力,有助加快在最需要的領域(如氣候轉型)採用創新技術。

在這個世界,企業受到越來越多的外部影響,無形資產更成為最重要的價值引擎,因此對主動資產管理者而言,納入環境、社會和治理(ES&G)因素,從而為客戶創造長期價值,已日益重要。 主動的資本配置是變革的原動力,有助加快在最需要的領域(如氣候轉型)採用創新技術。

文焯彥(Andreas Utermann)
安聯投資行政總裁

何謂ESG?
ESG指的是在投資決策過程中,除了財務因素之外,還會考慮到環境、社會和治理因素。
環境
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氣候變化
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天然資源
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污染及廢棄
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環境機會
社會
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人力資本
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產品責任
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持份者反對
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社會機會
治理
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公司治理
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企業行為
為何選擇安聯投資?
在ESG的所有範疇,安聯投資都致力主動爭取改變
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主動
部署投資
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主動
與客戶契合
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主動
管理我們的資產
引領全球 可持續投資先驅
自2007年以來
實行負責任投資原則

策略與治理連續三年

安聯投資在所有類別中
取得A或A+評分4

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2018/2019
亞洲最佳資產管理5

ESG最佳應用大獎

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《指標》年度基金大獎6
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香港
可持續投資-傑出大獎

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新加坡
可持續投資-行業領導大獎

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台灣
可續投資-傑出表現

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ESG投資先鋒
AllianzGI
2000 首次推出全球社會責任投資股票策略
2007 首次推出全球社會責任投資固定收益策略
2010 安聯投資成為碳訊息披露項目的簽約一員
2013 安聯投資成為亞洲企業治理協會成員
2014 首次推出全球社會責任投資多元資產策略
2016 安聯投資加入機構投資者協會的氣候變化小組
2019 文焯彥(Andreas Utermann)成為氣候金融領袖計劃的成員
真正將ESG因素納入到所有投資決策和所有資產類別之中
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管理資產:
€5350億7
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ESG原則投資

ESG已深植於我們的DNA

有專屬的ESG團隊和主動管理部署,ESG因素是投資表現的關鍵

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影響力投資

投資創出影響力

在取得財務回報的同時,爭取有意識和能夠識別的環境和社會結果

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社會責任投資

創建可持續的投資組合

在投資分析和投資組合構建中,實踐ES&G和評估價值

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整合性ESG投資

主動的ESG風險管理

跳出框架限制,以有系統和規範的方式,將財務上重要的ES&G因素整合到投資分析和決策中

全球主動負責管理 投資決策更上一層樓
善用股東大會的投票權,是安聯投資主動負責管理部署的一大關鍵
代理投票活動
參與7,961場股東會進行投票
贊成管理團隊提案
至少對管理團隊提案投下一張反對票
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投票提案類別
股本
薪酬
優先權 / 債券持有人
常規性業務相關
與反收購相關
重組與合併
與董事相關
  • 7,567
  • 9,077
  • 76
  • 18,407
  • 753
  • 2,407
  • 43,070

在每個地區,這些投票都有相同標準......與我們的投資理念和方法一致,我們經常與投資公司交流,積極主動提出觀點,並在必要時引導改變,以及監督我們的參與結果。

在每個地區,這些投票都有相同標準......與我們的投資理念和方法一致,我們經常與投資公司交流,積極主動提出觀點,並在必要時引導改變,以及監督我們的參與結果。

Eugenia Unanyants-Jackson
安聯投資
環境、社會及企業管治 (ESG) 研究部主管

AllianzGI
交流參與具體行動
AllianzGI
減低孟加拉成衣業的供應鏈風險

在2013年,安聯投資簽署了首份有關勞工安全的投資宣言,呼籲零售業共同落實國際勞工組織的核心勞工標準。

業界合作範例優化打擊現代奴工的法規。

AllianzGI
參與公共政策

安聯投資回應了德國企業治理準則年度修訂的公眾諮詢。

AllianzGI
協作倡議活動成集

自2015年10月起,安聯投資一直擔任永續證交所倡議組織(SSE)的領導者,該倡議要求證券交易所為上市公司提供有關ESG製作志願性行動指導原則以供其呈報ESG資訊。

聯署鼓勵70家交易所打造更透明和有效率的資本市場。

成功鼓勵30家交易所承諾制定ESG指引。

截至2017年12月,已有18家交易所公開發表了相關指引,另有12家交易所承諾於未來發表相關指引。

安聯投資提供的可持續投資方案
整合性ESG
AllianzGI

通過評估重大ES&G風險及其對投資價值的影響,提供財務回報並加強投資流程

  • 將ES&G完全納入基本面研究

  • 建基於現有投資策略和往績上

  • 風險/回報分析:ESG極端風險管理旨在減低極端損失,從而在市場週期內提供更佳的風險調整後績效

以ESG降低投資風險 致力遵守或解釋當中部署的原則

社會責任投資
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基於對ESG實踐的評估,建立一個能提供可持續財務回報的投資組合

  • 以不同方法來達致社會責任投資和財務回報的目標

  • 專注的投資領域

  • ESG的質素,通常決定了投資組合是否特定社會責任投資的標準,以及對權重的影響

投資過程不斷進化,建立更佳社會責任投資組合

影響力投資
AllianzGI

在帶來財務回報的同時,創建有意識和可識別的效果

  • 預期使用收益,產生對環境和/或社會的正面影響

  • 通過聯合國可持續發展目標或其他關鍵績效指標,ES&G因素提供了識別社會或環境需求的框架

橫跨公共和私人市場的專業深入知識

利用全球研究
和協作平台

主動盡責管理:
參與和代理投票

資料來源:

1.
AllianzGI; “Institutional Investor Survey”; April 2019
2.
Global Impact Investing Network; “2018 Annual Impact Investor Survey”; 2018
3.
Standard Chartered Private Bank; “Sustainable investments on the rise in Asia”; 31 May 2018
4.
AllianzGI; AllianzGI score 2018; The PRI assessment report is based on information reported directly by signatories. Moreover, the underlying information has not been audited by the PRI or any other party acting on its behalf.
5.
Asia Asset Management; 2019 Best of the Best Regional Awards - Best Application of ESG received in Mar 2019; The Regional awards are designed to identify Asia’s finest performers from financial services companies and institutional investors to service providers, whose influence and excellence expands beyond borders. These are firms that have boldly led the way in terms of innovation, service to clients, best practices and overall expertise in their field.
6.
BENCHMARK; Fund of the Year Awards 2018 received in Nov 2018; Outstanding Sustainable Investment Award assess the managers’ overall ESG quality and to measure the ability of their underlying holdings to manage key medium to long-term risks and opportunities arising from environmental, social, and governance factors.
7.
AllianzGI; 31 Mar 2019